保險客戶管理軟體免費

1. 保險行業怎麼選擇CRM客戶關系管理軟體啊

「效易王」客戶營銷管理軟體保險行業版，是一套專門用來幫助保險行業的單位輕松實現科學高效的客戶營銷、管理等功能於一體的軟體。本軟體提供了營銷最基層人員的業務數據錄入、查詢、統計、分析等各種功能。目的是便於總結展業經驗，提高展業技巧，了解客戶需求，擴大業務量，提高工作效率。方便的查詢、統計、分析能夠讓用戶在繁忙中得到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從而使其在營銷領域中步入新的境界、獲得新的效益、創造新的輝煌。
團隊保險版 擁有以下功能：

1、完整的客戶與客戶拜訪管理功能：簡單快捷記錄客戶信息，對客戶進行分類管理，重要日子提醒功能。詳細包括集體客戶管理、個人客戶管理（包括客戶基本資料、客戶個人關系資料、客戶重大節日紀念日、客戶已有投保情況等）、客戶拜訪管理（包括拜訪時間、拜訪方式、談論話題、涉及險種和業務、需求分析、拜訪評估、贈送禮物、預約情況等等）等。

2、強大的業務管理功能：分保單管理（包括基本資料、保單權益、變更記錄、業務記錄等）與險種管理（險種類別、險種金額等）兩部分。

3、豐富的提醒、查詢功能：有業務提醒（包括業務提醒、客戶節日提醒、客戶預約提醒，可根據自己情況任意設定）、客戶基本資料查詢（可以按客戶等級、客戶類別、投保人姓名等多個方面進行分別或組合查詢，以方便自己進行客戶拜訪和舉辦客戶聯誼等展業活動）。

4、科學的分析管理功能：包括隨機業務統計、業務分析（a、準保戶分析------尋找客戶源，b、保戶分析------分析需求、尋找賣點，c、業務分布分析------尋找市場定位，d、個人業務進度分析）、客戶資料卡和保單資料卡等部分。

5、全面的團隊管理功能：包括團隊活動管理（a、業務員資料，b、業務日記，c、拜訪記錄，d、保單業務，e、增員活動，f、員工，g、目標管理）、團隊營銷會報管理和小組業務進度分析。

2. 車險業務員朋友們 給我推薦一款客戶管理的軟體吧，要免費的可以分類保存客戶資料（包括圖片資料的），客

這是一套專門用於管理汽車銷售、汽車咨詢、汽車會員機構的專業客戶管理軟體，系統全面的記錄相關信息，大大提高客戶資料的安全性、並設有各種形式的客戶關系營銷功能及各種業務提醒功能，讓管理者輕松掌握客戶動態。
（一）、效易王系列軟體具有以下特點
1、客戶資料海量存儲
再多的客戶資料也不怕，客戶錄入數量無限制，再繁瑣的客戶性質也能滿足，客戶的屬性完全自定義。從而滿足企業對客戶資料永久保存的需求和分門別類管理的需求。

2、數據安全多種保障
對企業來說，客戶資源資料的安全是第一位的，公司從技術角度全方面多保險進行防盜防病毒，另外，軟體將直接安裝在客戶自己的伺服器上，避免擔心資料被像一些不良的軟體公司泄密的危險。簽訂合同，終身免費售後服務。

3、團隊管理簡單科學
簡單，還真不是簡約。把產品做到簡單而科學是經過長期的研究去除冗繁而得，企業要的是效率，效率就是金錢，不該有的一樣不要。從而實現科學快速管理。

4、許可權設置按需分配
現實版的權力分配軟體化，現實中該怎麼分配管理者、普通工作人員許可權，在軟體裡面一樣可以實現。管理者可以系統的查看不同工作人員的權力范圍，隨時授權隨時取消權力，得心應手。
5、一次購買終身可用
購買軟體，將實施安裝到客戶自己的伺服器。以最實惠的價格惠顧客戶，一次購買，終身可用，無任何後續其他費用並簽訂合同提供終身免費售後服務。
6、區域網互聯網版本自由切換
客戶可以根據自己公司的特性，自由設置是區域網可用還是外網可用，以滿足不斷變化的需求。

（二）、軟體具體功能描述

1、客戶資料信息管理方面
A、錄入客戶基本資料：包括「姓名、意向級別、座機、手機、QQ、郵箱、生日、性別、年齡、國籍、籍貫、公司名稱、所屬行業、公司傳真、司機姓名、司機電話、購車用途、通訊地址、居住區域、居住地址、初次接待時間、登陸時間、咨詢情況、初次洽談用時、保有車輛、朋友保有車輛、保有房產、跟進方式、付款方式、意向戶型、意向車型、參考他牌、情況描述、客戶來源」等。
B、修改客戶基本資料：主界面一鍵操作快速修改，點擊「確認」，完成對客戶資料的更改。
C、刪除客戶基本資料：客戶資料是公司的財富，只有總管理員才能進行刪除並可批量刪除，確保不因員工離職丟失客戶資料。
D、查看客戶基本資料：查看客戶基本資料分為查看自己的客戶資料和公司客戶資料兩部分，其中查看公司客戶資料的權力需要管理層授權。獲得查看的許可權以及查看的許可權范圍才能擁有查看特定群體的客戶資料信息。
E、轉移客戶基本資料：可以選定一定數量類別的目標客戶從一個人員名下批量轉移到另外人員名下。
F、搜索客戶基本資料：可以按照條件類目單選多選和關鍵字模糊檢索篩選搜索目標客戶。
2、客戶營銷拜訪分析方面
A、拜訪提醒功能：可以針對客戶的特殊情況進行標記，並定時進行提醒。不再錯漏客戶的信息，及時有效的聯絡客戶。
B、郵件群發功能：可以方便快捷的對一定數量、特定類別的客戶群發郵件.
C、簡訊群發功能：可以方便快捷的對一定數量、特定類別的客戶群發簡訊，需充值方可發送。
D、避免碰單功能：已經錄入軟體的客戶，其他人員將不能錄入，並提示該客戶已經錄入。
E、QQ在線功能：可以通過軟體查看被培訓機構的員工在線情況，圖標彩色為在線，灰色為不在線。
3、辦公管理方面
A、公告通知發布功能：直接面向一定范圍的對象進行特定時間段的公告通知的發布，被通知對象將會在軟體首頁標簽式的滾動閃爍提醒公告通知消息

B、個人事件提醒功能：任何的事件，如生日、約會、計劃等都可以通過軟體設置提醒自己。
C、公司通訊錄功能：簡單分組記錄公司員工聯絡方式，方便規模較大企業的管理員對員工的認識和聯系。
4、系統設置方面
A、創建項目部門：這里可以創建任意名稱的項目小組或者項目部門，比如項目一部、項目二部等。
B、定義客戶屬性：可以在這些類目下「客戶級別、店鋪類別、性別、意向、類目、項目期數」，自定義編輯類目的下級屬性。比如：「類目」這個屬性，就可以設置為「服裝服飾、箱包配飾、數碼家電」諸如此類。
C、編輯用戶角色：分為「企業代表、管理層、普通成員」3個等級，名稱可以自由編輯，3個等級分別代表權力的賦予者，可享受被賦予權力者，不享受被賦予權力者。
D、郵箱設置管理：用來群發免費郵件進行的郵箱賬號、密碼、伺服器的參數設置
5、授權分配管理方面
（分為5大方面進行授權管理，打鉤就代表賦予權力，可以多選）
A、用戶管理授權方面：分為「◇ 創建用戶、◇ 刪除用戶、◇ 編輯用戶」3項權力
B、簡訊管理授權方面：分為「◇是否擁有簡訊分配權、 ◇ 是否可以查看簡訊分配日誌」2項權力
C、通訊錄管理授權方面：分為「◇登記通訊錄資料 ◇刪除通訊錄資料 ◇ 編輯通訊錄資料」3項權力
D、公告通知授權方面：為「◇是否允許向公司或者部門發送通告」1項權力
E、客戶管理授權方面：分為「◇查詢客戶資料、◇編輯客戶資料、◇查看編輯客戶資料的范圍選擇」3項權力

3. 保單管理用什麼軟體比較好

個人用的是這款：

保險查查

這是一款保險APP，能查查保險也能管理保單。

給大家看看他的保單管理有什麼功能：

1、保單快速上傳，全家共享管理

這個挺贊，對於不懂保險的來說，非常有針對性。

4、保險管家VIP服務

聽說以後有免費體檢、在線問診、遠程掛號等服務，比較期待。

5、續費提醒、緊急聯系人設置等

這個應該應該是大家的最初的需求了。

感興趣的可以自己去各大應用市場下載體驗一下。

4. 我是做保險的，有沒有個人版的客戶管理軟體推薦下，（最好可以隨時攜帶哦）

衡強CRM；客戶關系管理；B/S架構，只要有上網的地方都可以用；

5. 保險公司業務員尋找客戶管理軟體

我覺得行健的好用，我用了他們的免費版已經一年多了，有不懂的問題還可以隨時得到他們的服務，真的很好！而且沒有任何的限制。一年多以來，還升級了好幾次:)
行健的免費版下載地址是：http://www.runwellcrm.cn/downloads/runwell_access.zip