㈠ 用友軟體中系統管理在哪裡有
系統管理的具體應用
（一）啟動系統管理
執行「開始」—「程序」—「用友ERP-U8」—「系統服務」—「系統管理」命令，進入「用友 ERP-U8〖系統管理〗」 窗口。
（二）登錄系統管理
以系統管理員 Admin 的身分注冊系統管理。
① 執行「系統」—「注冊」命令，打開「注冊〖系統管理〗」對話框。
② 輸入：伺服器 ( 默認 )；操作員：Admin； 密碼：( 空 ) 。
③ 單擊「確定」按鈕，以系統管理員身分進入系統管理。
說明：
·為了保證系統的安全性，在「系統管理員登錄」對話框中，可以設置或更改系統管理員的密碼。首先將「改密碼」復選框選中，單擊「確定」按鈕，打開「設置操作員口令」對話框，在「新口令」和「確認新口令」後面的輸入區中均輸入新密碼，最後單擊「確定」按鈕，返回系統管理。
·一定要牢記設置的系統管理員密碼，否則無法以系統管理員的身分進入系統管理，也就不能執行賬套數據的輸出和引入。
·考慮實際教學環境，建議不要設置系統管理員密碼。
·用友 ERP-U8系統運行期間禁止修改計算機操作系統日期。
（三）增加操作員
① 執行「許可權」—「用戶」命令，進入「用戶管理」 窗口，窗口中顯示系統預設的幾位用戶：demo、SYSTEM和UFSOFT。
② 單擊工具欄中的「增加」按鈕，打開「增加用戶」對話框。
③ 按表中所示資料輸入用戶。
編號：001；姓名：王平；口令：1；確認口令：1；所屬部門：財務部。
④ 單擊「增加」按鈕，輸入其他操作員資料。最後單擊「退出」按鈕結束，返回「用戶管理」窗口 ， 所有用戶以列表方式顯示。
說明：
·只有系統管理員用戶才有許可權設置操作員。
·操作員編號在系統中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復。設置操作員口令時，為保密起見 ，輸入的口令字以「*」號在屏幕上顯示。
·所設置的操作員用戶一旦被引用 ，便不能被修改和刪除。
·指定「王平」為「賬套主管」角色，「賬套主管」角色擁有了該賬套的全部功能許可權。
其他兩位用戶不通過指定角色的方式來分配功能許可權，直接在許可權分配時指明其相應的許可權。
㈡ 用友T3軟體新建賬套操作流程
用友T3軟體新建賬套操作流程
你知道用友T3軟體新建賬套操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3軟體新建賬套操作流程了解嗎?下面是我為大家帶來的用友T3軟體新建賬套操作流程，歡迎閱讀。
用友T3軟體新建賬套操作流程
1、雙擊桌面「系統管理」圖標，在用戶名處輸入admin進入系統管理
2、點擊菜單欄上的「賬套」，選擇「建立」
3、輸入帳套號，名稱，路徑和會計期間後點擊下一步，注意：賬套號和已存賬套的賬套號不能重復，用友軟體最多可以建立999套賬;
4、輸入單位名稱這個是必填項，其他可以不填
5、選擇好企業類型，行業性質，和賬套主管，點擊下一步，工業和商業的區別在於選擇工業後庫存管理模塊可以添置材料出庫單和產成品入庫單，商業沒有這兩個單據，其他沒區別
6、根據需要選擇下列選項，分類後可以按類別進行匯總查詢
7、選擇企業的業務流程：一般建議選擇標准流程，點完成，是否建賬點是;
8、選擇完成之後點擊完成
9、編碼方案
10、設置數據精度，一般都用2就可以了，精度只能改大不能改小，一旦設大了就不能改小
11、根據購買的產品模塊啟用軟體功能模塊，沒購買的不要啟用，否則後期不能結賬
12、建立完賬套後設置許可權就可以登錄賬套
拓展內容：
用友T3軟體手冊
1、問：庫存可以反年結嗎?
答：可以。核算模塊取消後，直接選中 12 月份，取消結賬即可。
2、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據，是何原因?
答：供應商和客戶期初是通過「應收應付」結轉完成的。供銷鏈結轉完成後，接著結轉「應收應付」。
3、問：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時才發現，應該如何處理?
答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發票，並進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，後續收付款結算可以和這些余額進行結算。
4、問：10.2 以前版本單據未記賬，年度結轉後，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷售出庫單可以結轉過來，別的單據在新的年度無法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以後的版本如果 12 月未記賬，是不能進行期末處理的，所以不存在上述問題。
5、問：新年度錄入單據時報錯，提示: 單據日期所在月份已經結賬，請重新輸入日期!或本年度全部結賬，在結轉下年前不能增加單據!
答：購銷存模塊上年啟用了，而新年度未結轉上年數據，會導致購銷存模塊和上年度購銷存模塊的結賬期間一致，如上年度購銷存模塊 2015 年 10 月啟用了，那麼在新年度 2016 年購銷存模塊的第一個結賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳後未進行結轉上年數據，直接在新年度錄入期初單據記賬後再錄入單據時，只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會有此提示。
6、問：年結之後，不用的供應商和客戶檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應商檔案列表中的「並戶」功能，把不要的供應商(客戶)並到其他供應商(客戶)，可以增加一個虛擬的供應商(客戶)，這樣也可以解決這個問題，以後不要的供應商(客戶)都可以並入這個虛擬的供應商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(供應商)進行停用。這樣填制相關單據時，參照不到該客戶(供應商)。
7、問：年度結轉後，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什麼事項?
答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇「是」，並且把所有項目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數據帶過來，不能刪除。
8、問：固定資產模塊年度結轉後，發現上年數據有問題 ，可否取消年結?
答：可以。清空新年度年度賬後，以上一年度最後一個月份進入，在「處理」菜單選擇「恢復月末結賬前狀態」，即可修改上年數據。
9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉後，計提折舊的時候，折舊額按照哪個數據計提?
答：按照修改後的折舊額計提。
10、問：供銷鏈年結後可否反年結?
答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然後取消核算和庫存 12 月份結賬後，之後可以取消采購和銷售模塊的 12 月份結賬。
11、問：年度結轉後，發現新年度賬套中核算模塊的收發存匯總表的`期初數據與上年度期末數據不一致，如何處理?
答：在收發存匯總表查詢界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的「>0」「<0」「=0」都勾上即可。
12、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購模塊查詢不到供應商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?
答：是由於沒有將「應收應付」進行結轉，從而查詢不到任何的數據。那麼在供銷鏈結轉完成後，在對「應收應付」進行結轉，即可解決該問題。
13、問：年度結轉後，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業務，新年度中可以修改暫估方式。
14、問：年度結轉後，能否修改倉庫計價方式?
答：如果倉庫沒有和其他單據產生關聯，那麼可以修改倉庫計價方式。
15、問：年度結轉後，可否刪除無用的科目?
答：如果這個科目沒有期初余額，並且沒有使用，可以刪除。
16、問：年結後，有些供應商和客戶檔案不想繼續使用，能否刪除?
答：如果供應商和客戶檔案和相關單據有關聯，那麼不能刪除。如果確實不想使用供應商(客戶)檔案，那麼可以對檔案進行修改，輸入停用日期，之後再填制單據的時候將參照不到該客戶。可以使用供應商檔案中的「並戶」功能，將不用的供應商並到已經存在的供應商中。
17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時提示：科目已經被其他系統使用!不能刪除!
答：根據提示判斷，此科目已經在其他模塊使用過。
情況 1：固定資產卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到後修改或者刪除科目。
情況 3：工資分攤設置了此科目，找到後修改或者刪除科目。
18、問：年度結轉後，可否增加已經使用的科目的明細科目?
答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調整。
19、問：年度結轉後，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?
答：年度結轉後，就發現總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;
3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數據，該科目的數據也會跟著發生變化;
4、試算並對賬平衡後，填制新的憑證。
20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而列印上年憑證樣式正常?
答：憑證列印格式設置過參數，而參數沒有成功轉到新年度。可以重新設置今年的列印參數，也可以通過總賬套打工具復制上年的套打參數。
21、問：登入新年度賬，進入固定資產模塊時提示「請在固定資產系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之後登陸」，如何處理?
答：這是由於只建立了年度賬，但是固定資產模塊並未結轉上年數據，從而系統出現該提示。只需要對固定資產模塊結賬上年數據，問題即可解。
;㈢ 用友軟體 的操作方法!
用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版 財務通， 票據通等等。 我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！
R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程
用友GRP——R9帳務處理系統操作流程
新建帳套操作流程：
帳務系統[雙擊打開]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本信息——單擊創建選項——設置帳套參數[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成
系統初始化：
登陸帳務系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現金流量項目資料等]
日常業務操作流程：
期初余額裝入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/匯總]——設置常用憑證摘要信息——帳表查詢及列印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳
期末處理：
結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成
附加內容：
反結帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開功能組[期末處理——反結帳]——完成
反記帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成
反審核操作流程：直接進入憑證處理——打開任務組「文件」——反審核——完成
用友GRP——R9電子報表財務操作流程
一、主要功能：
用友軟體ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間數據傳遞的橋梁，利用應用服務提供的函數來設計相應的公式，這樣一來，每期的函數、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中去。
二、日常業務操作流程圖：
登陸R9電子報表——菜單中的數據項目——登陸帳套——連接數據源（滑鼠雙擊打開 報表文件——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄-編制）——保存
用友GRP——R9固定資產財務操作流程
系統初始化：
登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[部門設置/部門對應折舊科目的設置/資產類別的設置/增減方式的設置/使用狀況的設置/折舊方法的設置/帳套參數的設置等]
日常業務操作流程：
固定資產：卡片項目設置——卡片樣式設置——原始資產卡片錄入[註：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[註：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]
期末處理：
計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對折舊後的資產進行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的匯總/查詢/列印等處理]
U8產品：用友集團財務操作流程圖
設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度
1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）
（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他
1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）
二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)
UFO報表操作流程
主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表
日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:
a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表
反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。
注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。
本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬
說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印
反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。
U852產品改進功能：
一、總帳
填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳
新增主管簽字
現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表
UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
三、固定資產
6、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出
7、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號
四、工資管理
8、提供了計件工資管理等
9、新增了「數據上報和數據採集」功能
五、系統管理
10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
12、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。
㈣ 用友軟體如何操作許可權
給操作員設置許可權，合理區分客戶的工作重心。
首先要安裝財務軟體，然後再桌面上找到「系統管理」，雙擊點開系統——注冊，然後用admin登錄（一般情況密碼為空）。
第二步，要先把操作員的基本信息給添加進去，許可權——用戶，然後會彈出來添加基本用戶的界面。在這裡面可以增加相應的操作員。同時也可以修改相應的操作員信息。
第三步，添加完操作員之後，找到許可權——許可權，雙擊之後會彈出來一個對話框，這個地方就可以設置操作員的許可權了。
可以看到左邊會出現操作員的信息，左上角可以看到「賬套主管」以及賬套名字還有年份。首先選擇一下賬套的名字，還有賬套的年份，然後再選擇一下操作員的名字，最後把左上角的「賬套主管」前面的打上勾。這樣該操作員就有了這個賬套的所有許可權。重復上面的操作，要選擇不同的年份。
如何是部分許可權的話，就要先選擇賬套，以及年份，並且滑鼠雙擊操作員的名字，會彈出來一個對話框，然後把需要的許可權給打上勾即可。
修改以及刪除操作員的許可權，操作的流程都是一樣的，只需要把打上的對勾給去掉就可以去除操作的操作許可權了。