財務軟體企業人員工資數據設置

1. 用友T3 基本工資公式設置

在最後面，添加一個除了上述部門之外的工資，比如1200。

iff(部門="廠辦",900,iff(部門="財務部",800,iff(部門="一車間",1000,iff(部門="采購部",900,iff(部門="銷售部",800,1200)))))

否則，最後面的【，】是空，應當會出現格式的非法，即【空】不能是【數字】。

例如：如果人員類別是采購人員，基本工資為3600；如果人員類別是銷售人員，基本工資為2000；如果人員類別是財務人員，基本工資為3000；如果人員類別是倉庫人員，基本工資為2400；如果人員類別是生產人員，基本工資為1800。

除上面的人員類別之外的基本工資是1200，基本工資公式設置如下：

（1）在【人員類別設置】中增加不同的人員類別

（2）在【人員檔案】中增加人員檔案信息時選擇好人員對應的人員類別

（3）不同的人員類別取不同的基本工資我們可以使用【iff】函數來進行設定

我們設定公式為：iff(人員類別="采購人員",3600,iff(人員類別="銷售人員",2000,iff(人員類別="財務人員",3000,iff(人員類別="倉庫人員",2400,iff(人員類別="生產人員",1800,1200)))))。

(1)財務軟體企業人員工資數據設置擴展閱讀:

用友的其他公式：

1、Abs絕對值函數，是用於返回某一參數的絕對值。

例如：計算兩列數據之差公式為Abs(A列-B列）。

2、Day日期型函數，在軟體中該函數用於取當前計算機的系統日期，公式為day()。

3、Month日期型函數，在軟體中該函數用於取當前計算機的系統日期，公式為month()。

4、Year日期型函數, 在軟體中該函數用於取當前計算機的系統日期，公式為year()。

5、Int函數是取整函數，不進行四捨五入直接去掉小數部分取整，INT函數處理負數的小數時總是向上進位的

例如：int(8.68)，返回值為8.

6、Len 取字元串長度函數，公式len(字元串)，返回字元串的長度。

例如：len(abc),返回值為3。

7、Lower字元串變小寫函數，公式lower（text），將文本字元串中的所有大寫字母轉換為小寫字母，Lower不改變文本中的非字母字元。

例如：lower(『』ABCdef』』)，返回值為abcdef。

8、Round 四捨五入函數，公式Round (number，num_digits)，number為要進行四捨五入的數字，num_digits為進行四捨五入指定的位數。

例如：Round (基本工資*0.225，2)。

9、Sqr平方根函數，取（算術表達式）的平方根。

例如：公式sqr(9)，返回值為3。

10、Str數字變字元串函數，可以將數字型變數或常量改變成字元型變數或常量。

例如：公式str（3），返回值為字元串3。

11、Substr 取字元串函數，返回一個從指定位置開始，截取設定定長度的字元串。

例如：Substr（』』abc』』，1，2），返回值為bc。

12、Trim刪空格函數，將字串首尾兩端的空格移除。

例如：Trim（'』 9 『』）,返回值為』』9』』。

13、Upper 字元串變大寫函數，用於將文本的小寫字母轉換為大寫字母。

例如：upper(『』ABCdef』』)，返回值為ABCDEF。

14、Val 字元串變數值函數，將一組字元型數據的數字部分轉換成相應的數值型數據，在它不能識別為數字的第一個字元上，停止讀入字元串。那些被認為是數值的一部分的符號和字元，例如美圓號與逗號，都不能被識別。但是函數可以識別進位制符號 &O(八進制)和 &H(十六進制)。空白、製表符和換行符都從參數中被去掉。

例如：Val("-3.85")返回-3.85；Val("vb5.0")返回0；Val("12 bC")返回12。

2. 速達財務軟體如何根據本企業設置工資條件格式。謝謝。

可以做到，你可以設置相應的工資項目，然後在計算公式設置公式，具體你要實施人員協助你設置。

3. 簡述多個工資系統財務軟體的操作步驟

摘要 （1）進入軟體工資模塊工資管理功能入口

4. 金蝶財務軟體工資模塊怎麼設置所得稅

企業需要對個人所得稅進行代扣代繳的業務處理。工資管理系統中提供了個人所得稅的處理功能。在進行所得稅計算及扣減的業務處理前，您需要在所得稅設置中對個人所得稅計算進行初始項目設置，如：稅率類別、稅率項目、所得計算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。

所得稅設置涉及的數據項說明如下：
數 據 項 說 明 必填項（是/否）
稅率類別 按照稅法規定的個人所得稅九級超額累進稅率，分含稅級距與不含稅級距。（第九級由用戶手工錄入，由用戶自己定義其上限） 是
稅率項目 應稅項目，此處為工資或其他應交個人所得稅的收入。 是
所得計算 確定應稅項目的數據額，如應發工資項目合計。 是
所得期間 計稅所得所屬期間，是個文本信息，主要用於報表展現。 是
外幣幣別 所得外幣的幣別。 是
外幣匯率 所得外幣的匯率。 是
基本扣除 定義基本扣除數。 否
其他扣除 定義其他的扣除數。 否
詳細操作步驟如下：
步 驟
第一步 選擇〖工資管理〗→〖所得稅計算〗；
第二步 選擇【設置】，彈出「個人所得稅初始設置」界面；
第三步 單擊【編輯】，切換到「編輯」標簽頁；
第四步 單擊【新增】，進入所得稅設置的新建狀態；
第五步 輸入設置方案的名稱；
第六步 單擊「稅率類別」的右邊編輯條，則系統單擊【編輯】，切換到「編輯」標簽頁，再單擊【新增】定義稅率，單擊【保存】與【確定】；
第七步 單擊「稅率項目」右邊編輯條，單擊【編輯】，切換到「編輯」標簽頁，再單擊【新增】定義應稅項目，選取屬性，單擊【保存】與【確定】；
第八步 單擊「所得計算」右邊編輯條，單擊【編輯】，切換到「編輯」標簽頁，再單擊【新增】定義應稅項目，選取屬性，單擊【保存】與【確定】；
第九步 填寫<所得期間>；
第十步 通過下拉框選取所得幣別；
第十一步 填入基本扣除數；
第十二步 填入其他扣除數；
第十二步 單擊【保存】將新建的所得稅設置進行保存；單擊【取消】則放棄新建的內容；
第十二步 單擊【確定】或【取消】退出所得稅設置界面。
溫馨提醒：1、定義個人所得稅時可以定義多種方案（稅率類別，所得項目及所得計也可以定義多種方案），以適應企業一個月發多個月獎金等具體情況。
2、定義個人所得稅稅率時，系統會給出提示是否使用「含稅級距」？若選擇「否」則使用「不含稅級距」。含稅級距和非含稅級距，均為按照稅法規定減除有關非費用後的所得額，含稅級距適用於由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得；不含稅的級距適用於由他人（單位）代付稅款的工資、薪金所得。
3、定義「稅率項目」和「所得計算」時均會遇到填寫屬性，系統提供「增項」和「減項」兩個選項。「增項」的含義為這個項目在計算所得稅時該項目與計稅基數相加，「減項」的意思為在計算所得稅時該項目從計稅基礎中減去。例如，在所得項目選取了「應發合計」這一工資項目做為計算所得稅的計稅基礎，但在「應發合計」中包含了一個工資項目「補貼」可以是免稅的，這個工資項目在計算所得稅時扣減，這時應把「應發合計」作為增項，而「補貼」這個工資項目作為減項。

5. 金蝶財務軟體中的工資管理系統有哪些操作

錄入考勤數據，根據工資公式自動計算薪資，可以列印薪資條。
我們公司在KIS專業版上做了考勤管理,即軟體可以引入考勤機考勤機數據，考勤統計更加准確、方便。還做了人事檔案管理、排班管理。感興趣可以聯系我。

6. 學習速達3000XP 財務軟體中工資費用分配的問題；

放在負債類科目中的應付工資，工資的實發合計=應發合計-應扣合計，把公司員工，計件工種，下面都設置好後，按月度發工資的點工資數據錄入，按件的點計件數據錄入，點計算，然後進去支付工資界面，選好日期後，填上相關數據，就會自動顯示工資，費用分配的話直接下一步下一步就OK了！

7. 會計專門幫人寫作業

這個其實不難的，下載了那個軟體，建立個帳套就行了，帳套基本都是選擇，然後下一步下一步就可以了，帳套建立完成後，你登陸帳套，進入基礎數據設置，裡面，添加3個部門，在添加12個員工信息，最後在編一個工資表，做一個憑證，固定資產也一樣，直接在固定資產科目下再設置兩個二級科目，編兩個名即可，不過不知道你們是不是要求啟用固定資產模塊來設置。

8. 財務軟體可以對員工的工資進行管理嗎

這要看是什麼財務軟體了。現在的財務軟體市場競爭的這么激烈，估計軟體上多少都有些工資管理功能，就看這個功能是否齊全了。我用的智點財務軟體，有一個專門的工資管理模塊，可以進行如下操作：自由定義工資項目、自由設置運算條件、工資數據錄入、列印工資表、列印工資條、工資匯總表、工資費用分配設置。功能齊全保證能夠滿足需求。

9. 如何設置用友財務軟體的基本設置

U8產品：用友集團財務操作流程

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

10. 金算盤財務軟體建立工資表是怎麼錄入數據

建立工資表
如果您需要每月多次發放工資或按項目發放工資，建議用戶按次數或項目編制多張工資表，便於錄入、修改及發放工資。
1、單擊流程圖中的「建立工資表」標 ，進入「新增工資表」向導對話框。 輸入工資表名稱及建立日期；
2、單擊「下一步」按鈕，在「數據來源」頁選擇本次工資發放的數據來源； 3、單擊「下一步」按鈕，在「發放項目」頁設置本次工資發放的項目。
可以將需要的項目選擇通過移動按鈕選擇到「本次發放的工資項目」列表中；選中的工資項目可通過上下移動按鈕任意排序。
4、若要增加新的工資項目，請單擊「增加」按鈕，出現「新增工資項目」對話框。輸入新增的工資項目即可。
5、單擊「下一步」按鈕，設置清零項目標志。 6、單擊「下一步」按鈕，選擇本次工資發放的人員。
7、單擊「下一步」按鈕，在「計算公式」頁設置本次工資發放的計算公式。
（1）單擊「新增公式」按鈕，在「計算項目」欄中選擇需要計算的項目（如「應發合計」、「實發合計」等）；
（2）在「計算公式」欄中定義計算表達式，如果表達式中涉及到工資表項目，請在「項目」列表框中進行選擇；如果涉及到非工資表內容，如「22.5」，您可以直接在計算公式欄中輸入，並用四則運算符（加、減、乘、除）串聯；
用戶可通過函數向導在計算公式中自動生成求人數、求合計、求最大數、求最小數、求平均數的表達式。例如，可以根據該函數向導生成一個根據生產工人的平均獎金作為管理人員獎金的計算公式。
單擊「函數向導」按鈕，出現「計算函數」對話框。
在「計算項目」處選擇需要計算的工資項目；在「函數類型」處選擇所需函數；在「項目」列表中選擇參與本項計算的范圍， 單擊「確定」按鈕，系統自動生成求平均的函數。
（3）在「計算范圍」中確定本公式的適用范圍，在「項目」欄中選擇相應的條件名稱，並用邏輯運算符（除四則運算符以外的符號）串聯。如果涉及到有詳細內容的項目，如「員工姓名」，系統會將對應的內容在「值」列表框中顯示出來，您可以進行更具體的選擇。
（4）如果需要進行扣零處理，請在「扣零計算」處作上選擇標志，出現「扣零設置」對話框。 選擇「扣零標准」和「扣零項目」，系統根據該設置自動列出「本次扣零」的計算公式。
（5）如果需要進行扣稅計算，請在「扣稅計算」處作上選擇標志，並在系統彈出的窗口內選擇對應的扣稅項目。
8、單擊「下一步」按鈕，設置本次工資發放的工齡計算公式。 9、單擊「完成」按鈕，生成工資表。
工資錄入
 工資表錄入
1、新增工資表後，單擊「完成」按鈕，系統將自動進入工資錄入窗口。也可在流程圖中單擊「工資錄入」圖標，進入「工資表數據錄入」窗口。
2、在該窗口中，系統列出了當前工資表的名稱及具體的工資項目，您可以選擇需要錄入的工資表，然後在對應的工資欄目中錄入相應的工資數據即可。
3、在「自動計算」欄打上標記，一旦輸入了基本項目的數據後，系統會及時計算出被計算項目的數據。  欄目設置
對於經常變動的工資項目，可以通過「欄目設置」集中錄入。
1、單擊「編輯」按鈕，選擇「欄目設置」項，出現「欄目設置」對話框。 2、從「可選欄目」列表中選擇本次需要錄入的工資項目；
3、在「欄目設置名稱」處輸入本次工資錄入的名稱；
4、單擊「保存設置」按鈕，可保存當前設置的欄目，以備以後使用；
5、單擊「確定」按鈕，返回工資數據錄入窗口，此時工資數據錄入窗口中列出的項目就是剛才設置的錄入項目；
6、在「工資表數據錄入」窗口的「錄入項目」欄中會羅列出您對當前工資表所設置的各種錄入項目設置，每次錄入時，您可根據需要選擇。
 批量修改
使用本系統的批量修改功能，對數據進行成批修改。具體如下： 1、單擊「編輯」按鈕，選擇「批量修改」項，進入「批量修改」對話框。 2、在「被修改項目」欄中選擇需要修改的工資項目。
3、在「修改為」編輯框中，可以直接輸入數字，或選擇該窗口中下部所列出的工資項目，也可以是工資項目之間的四則運算式。
4、若需要引用其它工資表的工資項目數據進行運算，可以先在「引用」欄選擇需要的工資表，然後再選擇需要的工資項目即可。
5、如果批量修改范圍不是所有的職員，您可在「修改范圍」內輸入本次批量修改的范圍。 6、單擊「公式校驗」按鈕，系統自動檢查批量修改公式的合法性。
7、單擊「確定」按鈕，系統根據設置的批量修改公式自動將工資表的被修改項目進行調整。  鎖定
若需要將所有人員的某一工資項目錄入完畢以後，再錄入下一個工資項目，您可採用鎖定功能。 1、將游標移至需要鎖定的工資項目處，單擊「編輯」按鈕（或滑鼠右鍵），選擇「鎖定×××」項，系統即可將該工資項目鎖定，您只能錄入該欄的數據。
2、該欄錄入完畢以後，單擊「編輯」按鈕，選擇「取消鎖定」即可輸入其它項目。  工資配款表
工資表錄入完畢後，可使用工資配款表計算發放工資所需的不同面值的鈔票的數量。
1、在工資發放目錄窗口中單擊「報表」按鈕，選擇「配款表向導」，出現「工資配款表向導」對話框。 2、確定報表名稱，工資表的來源，以及配款的項目和配款標准。 3、單擊「下一步」按鈕，設置查詢項目。 4、單擊「下一步」按鈕，設置報表查詢條件。
5、單擊「下一步」按鈕，選擇表頭欄目內容，最後單擊「完成」按鈕，系統會自動根據選定的工資表和設置條件計算出詳細的配款數據。
查詢及列印工資表
錄入工資數據之後，便可查閱各種工資報表並將它們列印輸出。例如，工資發放表、工資發放條、工資匯總表、工資配款表、個人所得稅扣繳申報表等。
 工資表查詢
系統提供了三種途徑進入工資表查詢：
1、在「工資發放目錄」列表中，單擊「報表」按鈕，可查詢相應的工資表；
2、在樹狀菜單中可直接查詢到工資發放表、工資匯總表、銀行代發工資表、個人所得稅扣繳申報表、職員工資台賬等工資表；
3、在「賬表」菜單中單擊「工資」，進入「賬表資源管理器」，也可查詢到相應的工資表；  工資條設置和列印
通過前面提到的三種方法都可進入「工資條」窗口。 1、單擊「工資條設置」，出現「工資條設置向導」對話框。 2、需要確定報表名稱和數據的來源。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇工資條的查詢內容。
4、單擊「下一步」按鈕，選擇具體的查詢條件。最後單擊「完成」按鈕，得到滿足條件的工資條數據。  財務協同功能
在「工資條」窗口，可以對員工的工資信息通過BIM、郵件或者手機簡訊自動發送員工工資信息。 發送方式：可多項選擇郵件、即時通訊或手機簡訊
打開「工資條」窗口，選擇發送方式和選擇需要發送的員工工資條，點擊「發送」按鈕，如提示發送成功，則成功發送工資條信息。

銀行代發工資
如果您的工資是通過銀行代發的，那麼，您可根據銀行所制定的代發文件要求設置銀行代發工資文件的格式並生成相應的文本文件。
1、在「工資發放目錄」列表首先選擇需要生成代發文件的工資表，然後單擊「報表」按鈕，選擇「銀行代發文件」項，進入「銀行代發格式設置」對話框。
2、在「代發銀行」的下拉菜單中列出了所有職員卡片中涉及到的銀行名稱，可根據需要進行選擇。 單位編號是指代發銀行分配給本單位的一個編號，由銀行確定。
代發文件是指銀行代發文件名，由銀行確定。單擊該欄的瀏覽按鈕， 可以指定生成代發文件的路徑，如果不指明路徑，系統自動默認為本系統所在的路徑。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇需要生成代發文件的工資表。 4、單擊「下一步」按鈕，設置代發文件數據記錄的格式。
標題名稱，指生成文件後的標題欄名稱，可以是任意字元，也可為空；
數據來源：指該欄目的取數依據，系統除提供了所有的工資項目外，還提供有單位名稱、職員姓名、銀行賬號等信息；
類型：包括數字、日期、文本三種類型，如果類型為數字型，您可以指定小數位數； 欄目寬度：由銀行指定各欄目所需長度；
輸出小數點：指生成的銀行代發文件是否需要小數點。若選擇「否」，在銀行代發文件中的金額欄無小數點，系統默認最後兩位為小數位；若選擇「是」，銀行代發文件中的金額欄有小數點；
補齊字元：根據代發銀行的要求輸入相應字元；
補齊方式：數據寬度小於欄目寬度時，用補齊字元填充的方式，系統提供三種補齊方式：左、右、兩邊，根據銀行要求選擇。
可使用移動按鈕來調整代發文件中數據的排列順序。 5、單擊「下一步」按鈕，設置首、尾記錄格式。
6、單擊「下一步」按鈕，進入數據預覽窗口，可查看系統根據前面各個步驟的設置所生成的銀行代發文件內容，以便確定是否符合銀行的具體規定。
7、單擊「完成」按鈕，系統根據設計的格式生成代發文件名，並保存該代發銀行的工資代發格式。
工資憑證
工資發放之後，應當將工資費用分攤到相應的成本、費用中。 1、在流程表中單擊「工資憑證」圖標，進入工資憑證向導。
2、首先確定需生成憑證的工資表的會計期間，在選中的工資表前作上選擇標志。 3、單擊「下一步」按鈕，篩選本張憑證的過濾條件。
4、單擊「下一步」按鈕，在「計算公式」頁設置工資憑證的結轉名稱及計算公式。 5、設置了計算公式後，還需設置憑證的借貸方科目，單擊「下一步」按鈕，設置對應科目。 6、單擊「下一步」按鈕，可查看根據您的需要設置的憑證列表，在此，還可以選擇本張憑證的模版及類型，可錄入簡單的摘要；單擊「完成」按鈕，就可產生一張憑證了。
工資導入插件
為了使用戶能夠將採用EXCEL、文本、資料庫表等其他文件格式的工資數據導入到本系統的工資表中，系統在「插件」菜單中提供了「工資導入」功能。該功能的使用需要當前操作員具有「導入導出」的許可權。
1、選擇「工資導入」菜單項，系統進入「工資數據介面」向導。 2、選擇數據文件
首先確定需要導入的工資文件的文件類型，系統支持多種文件格式。
(1)當選擇的文件類型具有層次結構（如Excel文件、金算盤通用表格文件等）時，還需要在「選擇表」欄目中指定相關的「工作表」的名稱。
(2)當「類型」選擇的時「文本」文件時，需要在「分隔符方式」中指定相關文件中各個欄目的分隔符。系統提供的分隔符包括tab分隔、逗號分隔、分號分隔、空格分格、單豎線分融，單引號分隔、自定義分隔符。如果選擇的是「自定義分隔符」，其後的「自定義」錄入框才可用，否則該欄目不可錄入任何信息。
(3)當「類型」欄目選擇的是其他不需要指定分隔符方式的文件類型時，「分隔符方式」項目不能使用。 在選定文件「類型」後，需在「文件」欄目中指定需要導入的文件的路徑和文件名稱，或使用「文件」欄目後的瀏覽按鈕選擇需要導入的文件。系統將根據選擇的「類型」篩選符合條件的文件。
3、設置對應關系，將需要導入的工資數據中的信息對應到系統中指定會計年度中的某一月份工資表中。 4、導入工資數據
完成上述向導設置後，單擊「完成」按鈕，系統將開始導入工資數據到指定工資表的操作。 5、導入完成後，系統將給出提示，告訴操作員本次工資數據導入的操作「成功導入XX條記錄，失敗YY條記錄。」

應收憑證
已輸入的應收單，需生成對應的應收憑證進入財務賬，以保證數據的一致性。 1、單擊流程圖中的「應收憑證」圖標，進入「應收憑證」向導對話框。 2、選擇單據類型。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇本次需生成憑證的應收單，作上選擇標志「√」。單擊「關聯」按鈕可查詢具體單據。
4、單擊「下一步」按鈕，在「憑證設置」頁，選擇生成應收憑證的模板、憑證類型，並設置摘要（可直接輸入，也可通過選擇可選項產生）。
5、單擊「下一步」按鈕，選擇憑證生成方式，然後單擊「完成」，系統將按需要生成應收憑證。