簡信軟體中線索池如何操作

① 簡信軟體分享：3分鍾告訴你，如何選擇企業管理軟體!

在IT技術及互聯網日新月異的今天，企業管理軟體對於所有企業的經營管理者及大多數員工來說，都不會陌生。為保證企業的健康穩定運行，適應持續擴大的經營生產規模，提高管理水平，提升經營效率自然成為老闆最急迫的期望和要求，企業管理軟體更是為現代企業的經營管理者所青睞。

企業管理軟體是以企業管理需求為基礎，以IT技術為支撐，為企業提供數據信息及智能化應用的管理工具和辦法。但面對市場上眾多的管理軟體，企業該如何選擇卻是一件很頭疼的事情。

集合多年CRM管理軟體的行業經驗，我們來幫助大家理清下思路，如何去正確的選擇適合企業自身的管理軟體：

1、明確自己的實際需求

企業首先明確自身急需要解決的問題是哪個版塊，以問題為導向，就不會被眾多的名詞與概念所迷惑。

市場上管理軟體種類繁多，但無論什麼軟體，它只是一款工具而已，目的是幫你做好管理，而不是顛覆現有管理模式，所以要根據企業問題所在去考慮最合適的管理軟體。比如，只需要辦公管理，可以選擇OA辦公系統;只是需要供應鏈管理系統(進銷存)系統，可以選擇ERP;以銷售產品或者服務為主的，可以選擇CRM系統。

簡信CRM

所以在選擇前，要根據所處的行業和企業自身的情況，確定自己想要解決什麼問題、滿足什麼功能，然後再去挑選合適的系統。

2、挑選合適的部署方式

市場上管理軟體的部署方式大致分為租用部署和本地部署。

租用部署模式，是部署在雲端，由SaaS軟體服務提供商，事先為企業搭建好企業信息化所需要的所有網路基礎設施、軟體、伺服器、資料庫、安全加密措施等，開發/實施周期短，花費少，使用人員無論是在家、出差中、還是在火車、地鐵、公交車上，只要能上網都可以隨時隨地訪問系統，但相對的數據安全性較差，對於數據敏感的企業、以及一些特殊行業基本不會選擇SaaS雲模式。

本地部署模式，是將軟體部署實施在企業自己所在的環境中，這種模式需要企業自行准備資料庫、伺服器，自行配製網路環境和帶寬。軟體直接安裝部署在自己的伺服器上，安全性相對高，但前期投入成本會較多。

3、選擇有足夠靈活的軟體

企業都是在不斷的發展壯大中，其管理需求也會隨之增加。

一款好的管理軟體，除了操作方面容易上手之外，還需要能夠緊隨企業發展的步伐，提供二次開發，擴展更多的功能，以滿足企業不同發展階段的不同需求。

所以，挑選的軟體要有足夠的靈活性，要能根據需要擴展調整。不能提供二次開發、無法實現應用功能擴展的軟體一般無需考慮。

4、選擇口碑好、有成功案例的軟體

這個應該不用多說吧!口碑是最好的證書;成功案例能體現更多的實力保證。

服務好的軟體商，從售前、售中、售後都是有專門對口的咨詢顧問全程協助，從軟體的實施培訓，後期的日常維護等一系列服務都是非常到位的;

軟體供應商的技術服務人員具備較強的技術水平，成功案例多，會讓你少走彎路，縮短不必要的時間，快速為企業解決問題。

企業在選擇管理軟體的時候可以從參照以上四個方面來挑選企業。當然，一個產品好不好用，產品本身是一個方面，雙方的切合度也是非常重要的一環。所以，在最後建議企業不能僅聽商家說，最好試用下軟體，試用後才能確定是否真的合用。

② 線索池裡面的客戶怎麼領取

線索池中的線索可批量領取、批量分配；也可以導出線索池中的線索；數據量大時，我們可以通過篩選功能找到我們需要的線索信息。

③ 簡信CRM分享：釘釘CRM應用！

釘釘辦公軟體是阿里巴巴集團在2014年推出的一款免費辦公軟體，它包含了企業常需的請假、考勤、審批等簡單協同功能，使用簡單，且不需要任何費用，因此，在國內市場迅速鋪開，是目前國內首屈一指的免費OA軟體。

不得不說，釘釘的普及加快了國內企業信息化的腳步，很多小微企業的第一款辦公軟體就是釘釘。但隨著企業不斷的發展，釘釘簡單的辦公協同功能無法滿足專業領域的需求。

就釘釘本身的功能而言，其核心是企業內部的溝通工具，它延伸出工作中需要的文檔管理、周日報、考勤等功能。

中小企業可以用釘釘來做內部協同管理，充當輕OA，但無法充當企業CRM系統，釘釘本身的功能不涉及CRM客戶管理，所以它本身無法作為企業CRM系統。

如果要掌握客戶信息、銷售過程等需要在釘釘中接入第三方CRM服務。簡信CRM管理系統，可以直接對接釘釘、企業微信等第三方應用，可以將簡信CRM的應用安裝到釘釘工作台，使用者無需下載多餘的APP，在釘釘上完成數據共享，並集合與多個管理模塊於一身。

簡信CRM+釘釘，隨時隨地移動辦公

1、線索管理

在釘釘工作台裡面可通過簡信CRM隨時新建和跟進線索，企業員工可以移動在線持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段後轉換成客戶、商機，最終推動交易完成。

2、客戶管理

在釘釘工作台裡面可通過簡信CRM隨時新建和查看客戶及客戶聯系人詳情，也可實時添加客戶跟進記錄，推進商機進程，制定不同的跟進策略，縮短成交周期。

3、工作日誌

企業員工可以在釘釘工作台通過簡信CRM提交工作日誌，整理工作總結，可對日誌進行及時回復和查看。日誌可關聯圖片、視頻和文件，也可關聯客戶、聯系人、商機和合同。

4、工作通知

在釘釘裡面可以接收簡信CRM的相關工作通知，以及待辦事項通知，實現實時信息共享。

通過釘釘自建CRM，來完成幫助記錄、管理所有企業與客戶交易與交往的記錄，並能夠通過分析，辨別哪些客戶是有價值的，以及這些客戶的特徵等;實現自動化管理，動態地眼蹤客戶需求、客戶狀態變化到客戶訂單，記錄客戶意見;通過自動的電子渠道，如簡訊、郵箱、網站等承擔對客戶進行的某些自動化管理的任務。

④ 必效CRM的線索池是什麼意思呢

在CRM中線索池一般是指銷售線索。在線索池中可以進行分組劃分，控制銷售線索的來源和流向；並對分組設定不同的回收規則，使銷售線索數據活躍起來，保證銷售線索 不會因為無人跟進或者長時間未能跟進而被浪費。同時，啟用了線索池之後，可以在線索池中看到線索的轉化率，成單率等數據，幫助分析線索來源的有效性。

⑤ 放入線索池 放入線索池 什麼是線索池

主要是因為銷售人員同時跟進的客戶數量有限，在過多分配客戶的時候，會導致客戶資源不能有效被利用。銷售易CRM的公海池是一種全新的分式，確保了銷售線索的公平分配，也能督促銷售人員不斷評估自己的客戶資源。

⑥ 簡信CRM是如何添加自定義欄位的

可以自定義欄位的模塊有：線索、客戶、聯系人、、商機、合同、產品、回款單、發票等模塊。
在後台管理界面，可可根據公司需要對欄位是否在列表顯示、是否必填進行設置也可以對現有欄位進行編輯、刪除的操作，欄位在列表和新建頁面展示的位置也可以在這里通過拖拽進行調整。

⑦ 簡信CRM分享：標准化工作流，讓你事半功倍!

一個企業里，銷售的能力和經驗存在差異和不同，這種不同很多時候會影響處理事情的方式、態度和結果的不同。

絕大多數企業會存在這樣一種情況，作為銷售員的張三和李四，都去拜訪客戶後寫客戶情況報告：

張三由於經驗豐富，報告寫得很充實，內容也很詳細，基本涵蓋了客戶的方方面面;

李四剛剛入行不久，報告除了客戶的負責人是誰，大致說了什麼，客戶的位置等，其他的都是空白;

這兩種情況的出現，最直接的影響就是，張三會更加了解客戶，增加了成交的可能性，而李四由於了解不深，導致客戶流失。

……

那麼企業該如何做，才能讓大家做好、做對、做准呢?

那就是擁有規范的工作流程。員工按照規則去做事情，雖然不一定能夠將所有事情做到完美，但是卻一定能夠在最大程度上減少不規范的事情給公司帶來的損失。

這時候，企業可藉助工具來幫助自己。CRM管理軟體就是企業規范業務流程的一個好幫手。

CRM軟體系統自帶流程管理，簡化、優化了各項業務流程，幫助企業實現營銷、銷售、服務等業務環節的流程自動化，從而消除許多不必要的操作來減少操作成本，提高工作效率，給客戶提供更好的服務體驗，促進企業的整體發展。

1、大量客戶信息完整錄入

CRM系統信息錄入時，可設置必填項，銷售錄入客戶信息，就需要把客戶信息填寫完整，這樣就能確保銷售首先應該需要了解客戶的哪些信息，然後才能繼續進行下一步工作，盡可能做到產出無差異。

2、梳理銷售人員跟單頭緒每個銷售員手中的客戶不可能都處於同一階段

CRM系統可將客戶劃分到不同的跟進階段，智能地建議業務流程的下一步，銷售按照流程去跟進，不斷的為潛在客戶輸送產品、服務、聯系等，就能提高工作效率，有更多的時間去開發潛在客戶。

3、及時發現問題

CRM系統可展示銷售員跟進客戶在各個階段停留的時間，讓銷售人員從中分析銷售情況，幫助了解他們的銷售行為是否正確，是否符合當前的銷售情況，以及往後應該如何調整銷售模式及方向指明道路。

無論銷售業務流程多復雜，只要使用這款簡單易用的業務流程管理自動化軟體，便可輕松拖放創建工作流程，實現流程形象化立體化地進行。