crm軟體怎麼保存

『壹』 CRM軟體都有哪些功能

crm軟體主要包含許可權管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉管理、項目管理、審批流轉、售後管理、統計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、簡訊記錄、名片掃描、定製開發等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

現簡單說一下客戶管理系統的作用：
一、從領導角度來看：
1)不用擔心任何人可刪除客戶資料；客戶資料數據安全保密。不擔心丟失。
2)可通過多角度了解業務員的跟進情況，如：可了解業務員一天，一周或一個月聯系客戶的數量和內容；了解業務員新增客戶情況；了解現有客戶跟進的情況；了解現有項目推進情況。
3)可直觀了解業務員的業績完成情況；
4)簡單明了地了解客戶群分布，對於客戶的數據分析，為做好戰略規劃做數據支撐。
5)方便高效的客戶流轉。如果業務員沒有持續跟進一個客戶，系統會自動將該客戶從業務員的客戶名單中移到公海客戶，可讓其他業務員跟進；
6)系統自動篩選重復，並遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。
7)系統有完善的許可權管理。可以對每一個crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行許可權的設定，包含模塊的查看/編輯的許可權，模塊內部不同欄位的查看/編輯的許可權，全局模塊的許可權等等。
8)系統可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統的每一個欄位都可生成圖表。
9)回收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。

二、從業務員的角度：
1)系統中可保存詳細的客戶資料，並且與客戶相關的所有數據進行匯總。可詳細看到與客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。
2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業務員走了，也能很快了解客戶的相關情況並跟進。
3)公海客戶可給新業務員大量資源，並將客戶盤活；
4)系統可以自定義列印模板，可在系統中自動生成報價單、合同單。高效快捷。
5)可以幫助業務員做客戶回訪的規劃提醒，避免遺漏客戶信息。
6)RushCRM的標准報表有21個，涵蓋了各個模塊，並且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統內部所有模板，所有欄位，支持全方位跨模塊形成自定義報表。
7)系統每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對於任意欄位、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據欄位設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

『貳』 公司能不能通過CRM軟體和外出的員工進行聯系記錄能否保存

可以的，現在的CRM大多都有這樣的功能，甚至有的軟體有群聊的功能，消息記錄也都能保存完整。這樣的軟體不在少數，所以如果您公司選擇購買CRM軟體，建議挑選幾款軟體進行對比，根據公司的實際需求選擇最合適的軟體即可。這里給您推薦「知客CRM」，這款軟體已經9年專注研發CRM，功能全面，界面清晰。在項目及銷售方面都有完善的管理方案，App端的數據與PC端的完美結合。App端可實現名片掃描，拜訪行程，推廣，搜客戶，簽到及軌跡定位等功能。您可以通過「知客CRM」的主頁，自主搭建試用PC端及App端（包含模塊：工作台、客戶管理、銷售管理、銷售過程管理、團隊管理、工作流程，商業智能分析），聯系專屬客服為您解答問題。

希望我的回答能幫到您！~

『叄』 CRM數據丟失怎麼導入

例如某客戶模塊，在列表的上方有一排圖標，右邊有2個圖標，一個是導入圖標，一個是導出圖標，點擊導入圖標，進入導入頁面。
首先要把原有的數據另存為CSV文件，所謂的CSV文件其實就是文本文件，每列數據用逗號","分隔。打開存有客戶信息的Excel文件，點擊Excel文件菜單的"另存為"子菜單，輸入文件名，保存類型選擇為CSV(逗號分隔(*.csv))，然後點擊保存按鈕，這樣就可以把原有的Excel數據另存為 CSV文件。
數據准備好了，下一步就是把數據導入CRM系統中，返回剛才進入的導入頁面，點擊選擇瀏覽按鈕，選擇，選擇剛才另存為的CSV文件，點擊打開按鈕，然後點擊下一步按鈕，進入導入第二步。
這一步主要就是把原來Excel數據中列名和CRM系統中客戶模塊的數據欄位匹配起來，第一列是CRM系統客戶模塊的數據欄位，要和右邊第二列中的Excel列名對應起來，這樣CRM系統就會把Excel原有數據和CRM中的數據欄位一一對應起來並保存成功。

『肆』 crm 是什麼，怎樣學會使用

對於剛剛接觸CRM的用戶而言，總會聽到一些新的概念，但很多不過是「錦上添花」的詞彙或功能，您要了解的是CRM真正重要的核心內容。雖然CRM的釋義是客戶關系管理軟體（字面意義上是幫助企業與客戶建立更好的關系），但事實上，CRM通常是圍繞企業的銷售模式和銷售流程所構建的。如果您對CRM不是很了解，那麼我們建議您從一些重要且基礎的概念出發，這有助於您描繪CRM的「輪廓」，並發現其對於您企業的價值。以下是您應該了解的五個CRM概念，它們與您的企業運營息息相關。

您的銷售周期有哪些主要階段？是不是需要經過諸如意向確認、產品演示、報價、合同等步驟。銷售漏斗按照這些階段來概述您的銷售周期，並以此來區分您的所有潛在客戶。銷售漏斗可以量化潛在客戶未來的業務量，並使您能夠跟蹤銷售過程中每個階段的銷售情況。

CRM軟體使您可以更輕松地跟蹤銷售漏斗以發現銷售過程中那些關鍵的數據，並直觀地呈現客戶如何走完整個銷售過程。您可以自定義銷售漏斗的各個階段，並詳細概述每個階段需要完成哪些任務或流程。

在CRM軟體中，銷售漏斗的表現形式通常有兩種。一種是「漏斗」型的，它通常以「上寬下窄」的漏斗圖表來呈現銷售過程，並給出一些與銷售階段相關的概要性數字。另一種是「管道」型的，它通常「從左至右」來顯示銷售階段，並按階段來排列潛在客戶，這種類型可以直觀地呈現每個潛在客戶處於哪個階段，以及要做些什麼來使他們移動到下一階段。

『伍』 如何對CRM數據進行管理

很多用戶在Rushcrm系統的日常應用當中出現過由於誤操作而導致的數據異常，比如不小心修改了某些內容（可能是他人修改的）；誤刪了某條信息。這種情況應該如何追溯和恢復信息呢？有些用戶可能會想到使用系統之外的數據進行查找比對，這也是一種辦法，便是費時費力。今天小編就給大家詳細講一下在Rushcrm系統中的處理辦法。

1、誤改數據

--如果能夠確定改動了哪條記錄，哪個欄位，但是不記得修改之前的內容，這個時候可以找到這條記錄進入到詳細頁，點擊頁面右側「操作」-->「查看歷史」，在彈窗中就可以看到本條記錄從創建開始之後的每一次修改記錄，修改前內容，修改後內容，修改人是誰都可以詳細的查看到。這樣就可以將錯誤的信息修改回原來的信息。

總結

不論什麼原因，「誤操作」在crm系統使用過程中都是難免會發生的事情，通過有效的系統設置可以盡量規避外，用戶自己在操作的時候也要盡量注意哦，如果發生了不可逆的操作錯誤請及時和您的技術支持聯系，我們會盡量想辦法幫您解決的。

『陸』 愛客CRM客戶管理系統，解決客戶跟丟問題，上傳客戶後永久保存。這個該怎麼推銷好呢謝謝解答，有想咨

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『柒』 現在的CRM軟體都是採用雲儲存的還是有資料儲存可以設立在自己公司機房的電腦裡面的雲儲存會不會安全

CRM軟體不一定都是採用雲儲存的，本地儲存數據的軟體也很多。至於安不安全，我只能回答您沒有絕對安全的儲存方式，只有做了更多安全措施提高安全性的軟體。這里給您推薦「知客CRM」軟體。這款軟體採用B/S的架構，本地伺服器為訪問終端。對Web端每個數據頁面都需要身份驗證信息，並有效防止URL注入，採用不可逆的賬號密碼加密，通過許可權設定賬號安全機制，額外購買USB Key登陸，以上這些都是通過華為公司的安全檢測驗收。除了PC端，App端也有將登陸賬號和移動設備的UUID綁定，採用數據范圍許可權，手機端與資料庫交互的介面採用加密手段等方式提高數據安全性。您可以通過「知客CRM」的主頁，自主搭建試用PC端及App端（包含模塊：工作台、客戶管理、銷售管理、銷售過程管理、團隊管理、工作流程，商業智能分析），聯系專屬客服為您解答問題。

『捌』 群策crm客戶管理軟體的數據是存儲在雲端還是本地

觀辰CRM系統，採用B/S架構，輕松實現區域網、互聯網均可使用，電腦、手機、平板電腦等設備也能使用！ 管理軟體的數據都是保存在用戶的伺服器上。
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如果客戶數據保存在雲端，建議客戶及時把數據備份到本地電腦上。

『玖』 請問crm軟體是如何導入，導出客戶的

我只知道好筆頭業務雲筆記的導入客戶，也是crm軟體：
1、 客戶信息數據存放在Excel文件的第一個表單里，並且表單的名稱為默認的「Sheet1」
批量導入客戶數據到好筆頭業務雲筆記 - 表單格式
2、當需要導入「聯系方式」（包括手機號、QQ號、電話、郵件等）時，「聯系人」必填，「聯系人」可同「客戶名稱」導入同一列數據。「客戶名稱」不可重名，「聯系人」允許重名；
3、好筆頭支持一次性最大導入數據為3000行，如果數據過多，建議分批次導入，以免導入時超時而失敗；
4、Excel表格里盡量不要有換行或者回車字元，否剛，會產生數據導入成功，卻不能顯示的問題。
5、確定您要導入的客戶詳情，在客戶欄位中已有相應的設置，具體設置可參照「設置客戶欄位」

『拾』 CRM系統怎麼使用

首先，我們要了解，CRM的功能價值涵蓋「營銷自動化」、「銷售自動化」和「服務自動化」三大模塊，除此之外還具有一些辦公協作和業務數據統計模塊。下面以百會CRM為例進行解析。
一、百會CRM「營銷自動化」的功能使用及價值點
此功能的模塊主要包括市場活動、線索、客戶/聯系人、線索池、客戶池模塊。
這些模塊主要是幫助企業更好地進行營銷的，如市場活動模塊可以詳細記錄市場活動的基本信息和開展效果，如線索轉化率、成交率、產生商機數、成交額及ROI等。還可以進行線上審批手續，目的在於提高運行效率，了解實際投入產出比，以幫助企業調整市場營銷計劃，爭取最大化的投入產出比。
而通過市場活動獲得的線索則可以記入「線索」模塊，包括公司名稱、聯系人信息、聯系方式、產品需求等情況，待確認之後，可以一鍵轉化到客戶和聯系人模塊。由業務人員去跟進。而沒有意向或者不能轉化為客戶和聯系人的，就可以根據條件分別打入線索池和客戶池，其餘業務人員可在其中過濾、甄別、認領自己希望嘗試跟進的客戶數據，這樣不浪費客戶資源，能夠為企業增加更多的利潤。
二、百會CRM「銷售自動化」的功能使用及價值點
此功能的模塊主要包括銷售機會、溝通/拜訪、預測模塊。
銷售自動化主要是對可能會購買產品的客戶進行跟進，直到成單的全過程。其中重要的判斷依據就是客戶的預算金額，預計成交日期等。而在這個過程中，恰當的溝通、拜訪是非常必要的跟進舉措，將溝通、拜訪的情況記錄在「溝通」、「拜訪」模塊，可以有條不紊地去跟進多個客戶，不會忙中出錯。當然預測模塊還可以制訂年、季度或者月度目標，對銷售人員的銷售目標和達成情況進行對比，以更好地掌握業務情況，調整銷售戰略。
當然此部分還具有合同、產品、供應商、收付款計劃、實際收付款、應收應付、發票、價格表等模塊，這些模塊的存在以及使用，能夠幫助企業去科學地管理合同及款項事宜，使每一項業務進展都井井有條。
三、百會CRM「服務自動化」的功能使用及價值點
此功能的模塊主要包括上門服務、回訪、投訴模塊。
上門服務可詳細記錄為客戶提供面對面服務的業務需求情況，比如電視維修、空調安裝、軟體實施等。此功能還可定位獲取人員位置，可根據人員工作量、當前狀況，與目標地址的距離等因素更合理地派單。而回訪模塊一般用於對已合作客戶的維護管理，包括回訪計劃和執行結果，可自動創建回訪計劃，提高工作效率。投訴模塊主要是記錄客戶投訴及內部受理信息，以提升客戶滿意度。
「服務自動化」的存在，主要是幫助企業提升售後服務質量，提升客戶滿意度，提高客戶黏性，讓客戶多次購買產品，延長客戶生命周期，為企業爭取最大的利潤。