金蝶自动计价软件怎么操作

A. 金蝶怎么用

你好，看你是用金蝶软件什么版本的，如果只是用了财务的标准版的话，那就是录凭证就可以了，报表是自动生成的，不用录入的。如果你是第一次使用该软件的话，最好是有服务，这样你很快上手。一般购买这个软件时是含一年服务的。如果你需要服务的话可以找我。

B. 金蝶软件具体操作流程

一、新增凭证
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证录入】
快捷键：
基础资料内容的查询：【F7】
复制上一条摘要：【..】
复制第一条摘要 ：【//】
借贷调平键：【Ctrl+F7】
空格键：调整借贷方向（英文状态下）
红字金额：先输数字，再输“负号”
二、修改、删除凭证
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】
a、修改：需选中错误凭证点【修改】按钮。
b、删除：
（1）如果凭证未保存想删除，点【还原】
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中【删除】。
三、凭证审核
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】
a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。
b、成批审核：编辑菜单下【成批审核】。
注意：
1.审核和制单人不能为同一人；
2.审核以后的凭证不能直接修改和删除；
3.原审核人员才可以取消审核（反审核）；
四、凭证过账
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证过账】
注意：
1.过账时，凭证不能过账的原因：
（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
2.凭证错误后的修改方法：
a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过账：
（1）在查询中冲销错误凭证
（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
五、账簿的查询
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选择各类账簿（如：【总分类账】）
注意：
（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。
（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。
（3）第一次使用多栏账要手工设计。

C. 金蝶软件怎么用

建立新账套在金蝶KIS标准版中，保存账务资料的文件称为“账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表以及固定资产、工资等。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套，从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。会计电算化就是用计算机代替人工进行账务及其他有关业务处理工作。因此您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料，以便于计算机进行处理。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。启动金蝶KIS标准版后可以有两种方式建立新账套。一种是进入系统后，从下拉菜单中执行“新建账套”功能：用鼠标单击屏幕左上角的“文件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建账套”即可；另一种是直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统自动提示新建账套的步骤。一、输入账套文件名 计算机管理账套是按照文件的方式进行的，因此每个账套必须有一个文件名。执行新建账套功能后，系统会弹出建立文件对话框，如图3-4所示。用户可以按照便于识别和记忆的原则输入账套文件名，金蝶KIS标准版中默认账套文件的扩展名为“AIS”。建议用户在为账套命名时，尽量采用默认扩展名，这样在以后进行打开账套操作时便于查找。请记住此文件名称，以便日后打开以此文件命名的账套。系统在打开账套时是按默认扩展名列表的，如果在打开账套操作时找不到所建立的账套，在确定驱动器和路径无误后，可将“文件类型”改变为“所有文件[*.*]”类型，查看是否输入了非“AIS”的扩展名。在输入完账套文件名之后，就进入了金蝶KIS标准版建账向导。二、账套名称 在建账向导的带领下，第一步就是输入账套名称。这里需要提请用户注意的是：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混淆不清。完成账套名称输入之后，点“下一步”，就进入所属行业选择画面。三、所属行业 系统内已经预设了十七个行业的会计科目表及报表，如图3-5所示。本功能的作用是为采用标准科目结构的企业提供预设资料，以减轻用户在会计科目和报表设定中的工作量。利用鼠标或光标上下移动键在所属行业列表框选择所属的行业。 若已经选择了所属行业，系统将自动为你建立相应行业的会计科目表及报表设置。“详细资料”按钮可以让您查看所选行业的预设会计科目代码及名称列表，如图3-6所示。系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理，输出证账表全套会计资料。若您的企业所需的会计科目与预设资料有差异，您可在建账完成后，在“会计科目”中进行修改。如果您不想采用系统预设的会计科目及报表资料，您只需选择“不建立预设科目表”选项即可，系统会为您提供一个空白的会计科目表，由您根据自己的需要去建立。四、确定记账本位币 跟着建账向导，单击“下一步”，进入“记账本位币”录入窗口，如图3-8所示。记账本位币是指一个企业在进行会计核算时统一使用的记账货币。企业在进行经济业务核算时，应确定一种记账本位币，以便于对有关外币业务进行处理。在这个窗口中，您可以输入记账本位币代码和本位币名称。记账本位币代码长度为3个字符，一般为3个英文字符，无特别要求，便于识别即可。本位币名称长度为10个字符，一般为汉字货币名称。这里特别需要提请用户注意的是：在输入记账本位币代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中有特殊含义，如果使用，在自定义报表中可能会遇到麻烦。五、确定科目代码级数及长度 确定本位币后，建账向导把我们带进了会计科目结构设计中金蝶KIS标准版中会计科目结构是树形分支结构，按照分支所处的位置分级管理。最上面的是一级科目，最底下则为明细科目。会计科目由科目编码和科目名称两部分组成。其中，科目编码的最大级别数为10级，每级编码最大位数为15位，所有级次编码累计最大位数为30位。科目名称可以由汉字或字符构成，最大40个字符或20个汉字。您可以根据实际业务需要来设置科目代码级数和各级代码的长度。我国会计制度一般将一级科目代码的长度定为三位，外商投资企业一级会计科目代码长度为四位。但若您在前面选择了某个行业的预设会计科目，则一级科目代码长度由系统给出，用户无法修改。会计科目的级别以及各级长度的确定，应综合考虑各方面的因素，既要便于操作又要为今后的发展留有余地。因为一旦新建账套完成，所设定项目均无法再做任何修改，在此需要提请您特别注意。六、设定账套期间 建账向导的第一个步骤的最后一项处理是：设定账套会计期间。不同的会计主体可能有不同的会计期间划分。金蝶KIS标准版提供了十分方便、灵活的账套期间设定功能，可根据企业会计核算管理的不同要求，不同情况人为的划定会计期间。会计期间的设定操作如图3-10所示，共有会计期间界定方式、会计年度开始日期以及账套启用会计期间三项内容。（一）会计期间界定方式 系统中提供了三种会计期间的界定方式：A.自然月份方式。B.自由定义每个会计期间的天数，再选择每个会计年度分为多少个会计期间的方式来界定。C.任意期间数。先确定任意的会计期间数，再单击<会计期间定义>按钮，系统弹出如图3-11所示的窗口，修改您需要的开始日期和结束日期。需要特别说明的是一旦定义好会计期间界定方式后，账套建立以后您对该账套再无法改变会计期间界定方式。 我国会计制度规定是以公历年度作为企业的会计年度，自然月份作为会计分期的。但有些国家则不同，他们的起止时间可能是议会开会的时间或宗教节日等，有的还按四周为一个会计期间来划分，甚至要求自定义会计期间如3-11所示，对要求自定义会计期间界定方式的单位，需注意会计年末日期是否与下年度开始日期衔接。因此，在会计期间界定方式选择中，要认真处理，按照实际进行选择。否则这里一旦选错将会使您的日常业务无法正确处理，而必须重建账套。（二）会计年度开始日期 会计年度开始日期是与会计期间紧密相联的一个重要概念，它用以确定您的账套会计年度的起始日期，此日期将是您的一个会计年度开始和结束的标志。例如，如果选择会计年度开始日期为4月1日，则在每年3月底结账时，系统就会作年结处理。我国制度一般规定会计年度开始日期为1月1日。（三）账套启用期间 账套启用期间是指用户开始使用金蝶KIS标准版处理账务数据的那一个期间，通俗地讲，就是用户开始输入数据的那一个年月时间。例如您想用金蝶KIS标准版处理从97年3月份开始的账务资料，账套启用期间就应该是97年3期。账套启用期间应注意与会计年度开始日期区别开，这两个概念一个是标明账务数据由电脑开始处理的期间，而另一个则是账务处理进行年结的标志；另外还要注意将账套启用期间和当前机内日期区别开，系统在输入账套启用期间时一般是默认当前机内日期的，多数情况下这两者是不同的。提醒您在进行此项输入时应加以留意。七、完成建账 设置完科目结构、本位币以及账套期间等各项参数后，建账向导就即将完成它的使命了，下来的最后一项工作就是按“完成”按钮，结束建账工作。接下来系统就按照您设定的参数新建了一个账套，您就可以对这个账套进行初始设置工作了。在您按下“完成”按钮之后，我们的建账向导也就不再出现了。下面就进入初始处理功能中了，您就可以对您所建的账套做初始数据录入工作了。

D. 急：有关金蝶软件的详细操作流程

有好多是我们在做服务的时候做的总结，希望对你有帮助。
KIS使用流程
KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分
一、 系统初始化
在系统初始化部分主要有以下五个方面：
1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套
（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构
按要求设置会计期间界定方式
系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“
进入初始化设置
用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名
安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项
单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料
会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目
功能：设置企业会计科目
不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计
科目的设置：
1． 一般会计科目的新增设置
2． 涉及外币业务核算的会计科目设置
3． 挂核算项目的会计科目设置
4． 数量金额式会计科目的设置
会计科目的增加：
点击“新增”按钮
一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。
币别
再主窗口选择“币别”，单击“增加”
KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:
固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
核算项目
核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一
为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击“初始数据”按钮
A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入
B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成
C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口
D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据
在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入
B.外币科目的余额：注意切换录入币别
C.核算项目的科目余额：直接录入
D.数量金额辅助核算的科目：录入数量
E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细
F.往来业务核算：录入往来业务明细
录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目
进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固
定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕．
初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮
系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，
固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信
息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。

录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表
启用帐套
在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上

二、会计之家界面（也就是日常处理）
在日常处理部分主要是以下几个方面
1．凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理
凭证录入
点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入
凭证录入
A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证
C.涉及核算项目的凭证
在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于 删除键。删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，
想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
凭证查询
在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
修改已过帐凭证
1． 红字冲销或补充登记
2． 反过帐（CTRL+F11）再修改凭证
冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。

总帐查询
在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询

工资核算
工资公式设置－工资项目
步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮
步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。
工资公式设置－工资公式
步骤：软件有给的条件来设定。
工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定
费用分配
在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。
工资报表
在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表
固定资产
固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值
准备信息2，按提示就可以输入。
减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。
其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧
在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。
报表输出
在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表
财务分析
是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
现金余额
在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选
项，录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选
项，录入余额。
现金盘点与对帐
在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
银行日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件”从凭证引入日记帐。
现金日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去
可以点“文件”从凭证引入日记帐。

银行存款对帐
步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调节表
步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。
往来业务核销
步骤： 在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。
往来对帐单
步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。
帐龄分析表
步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。
期末处理
期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。
报表
日报表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮
试算平衡表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮
科目余额表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮
自定义报表
损益表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单
击“损益表”按钮
资产负债表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单
击“资产负债表”按钮
报表属性
步骤：在工具栏的“新增”按钮
步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期
等。

期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示
备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐
CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取

E. 金蝶软件的具体操作流程

尊敬的客户，您好：
建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文档中心”和“在线视频”，是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
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F. 金蝶免费版软件 怎么用

一、安装前的准备工作：
1、首先，建立一个名为“备份”的文件夹。
（打开我的电脑→ 双击D盘或其他非系统盘→ 新建 “金蝶软件”
目录 →双击“金蝶软件”目录 → 单击右键“新建” → 文件夹 →
系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。）
2、然后，用同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门：
（一）、窗口说明：
1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
（二）、鼠标操作：

1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。

3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：确认输入有效。
6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介
文件菜单——
对帐套操作的各种功能按钮。
功能菜单——系统各模块的启动按钮。
基础资料——系统基本资料设置。
工具菜单——用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗口——用于对软件的窗口布局的改变。
帮助菜单——系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
三、软件的安装：
1、硬加密软件的安装
关闭计算机 → 将加密卡插入计算机后的打印机接口上 → 将打印机电缆接在加密卡上 →
打开计算机，启动系统 → 将安装光盘放入光驱内 → 单击“金蝶KIS标准版” → 根据系统提示进行操作 → 安装完毕
→ 重新启动计算机。
2、软加密软件的安装
A，单机版的安装
启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”
→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。
B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）
启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器”
→根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版”
→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。
四、金蝶财务软件初始流程：
1、根据手工账及业务资料建账。
2、建立账户会计科目（有外币核算项目），输入该科目所核算的币种及期间汇率，按项目建立初始数据。
3、录入初始化数据：将各账户科目期初余额及累计发生额及固定资产卡片资料录入。
4、试算平衡表平衡后，启用账套进行日常核算。

G. 金蝶KIS的所有快捷键操作是什么

金蝶KIS的快捷键操作：

Ctrl+B：查询科目余额。

Ctrl+P：凭证打印。

Ctrl+I：凭证打印预览。

Ctrl+S：保存为模式凭证。

Ctrl+L：调入模式凭证。

Ctrl+F：调出查找界面。

F1：调出系统帮助。

F8：保存凭证。

F11：调出计算器。

F12：回填计算器计算结果。

Ctrl+F9：反扎账。

Ctrl+F11：反过账。

Ctrl+F12：反结账。

F3：凭证审核。

F5：新增凭证。

空格键：转换金额的借贷方。

Ctrl+F7：实现分录借贷自动平衡。

CTR+F7：金额借贷自动平衡

F8 ：凭证保存

CTR+H：成批审核功能按

CTR+V：成批销章功能按

CTR+F11：凭证反过帐

CTR+F12： 期末反结帐

CTR+F：出纳反扎帐

(7)金蝶自动计价软件怎么操作扩展阅读：

产品体系

金蝶KIS产品系列：

金蝶KIS财务系列：包含金蝶KIS记账王、金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版、金蝶KIS行政事业版

金蝶KIS商贸系列：包含金蝶KIS店铺版、金蝶KIS商贸版、金蝶KIS国际版、金蝶KIS零售版

专业系列：包含金蝶KIS专业版

金蝶KIS旗舰系列：包含金蝶KIS旗舰版

1、金蝶KIS财务系列

依照中华人民共和国小企业会计准则开发的小微企业标准财务系统软件。可以提供企业管理所需要老板报表，可以提供税务部门需要的往来报表。能够满足小微企业的财务全流程。

适用客户范围：小型企业或组织、行政事业单位

2、金蝶KIS商贸系列

金蝶KIS商贸系列产品主要为商贸流通型小微企业调，帮助这类企业构建以“客户”为中心的全员业务协作能力，高效管理业务，清晰掌握库存和资金等核心资产。

适用客户范围：经营商品批发及零售的小型商贸企业。专业专业

3、金蝶KIS专业系列

金蝶KIS专业系列以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心理念，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在财务、业务一体管理的同时，整合了移动互联网、社区网络和云计算技术，为企业的用户提供更加个性化的使用体验。

适用客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。

4、金蝶KIS旗舰系列

金蝶KIS旗舰系列，为成长型企业提供随需而动的信息化平台，覆盖电子商务管理、供应链管理、生产制造管理、财务管理、人力资源管理（HR）全面应用，帮助小企业快速整合内外部资源，搭建顺畅沟通的高效业务协作平台。

适用客户范围：雇员规模小于500人的小型制造企业、商贸企业及社会服务流通行业

H. 金蝶财务软件的操作流程

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义：
是存放会计业务数据资料文件的总称
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料
一、新建账套流程

1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】

2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。（注：保存位置可以修改）

3.【输入账套名称】：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4 . 【设置公司所属行业】：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.【下一步】进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB
6. 【设置会计科目结构】：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；
例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为 100101“人民币”、100102“美元”等。
（注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。）
7. 【设定账套期间】
会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间： 就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从 2019年 11 月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号）
8.【新建账套完成】

9. 新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
看似步骤很多很复杂
但是熟悉之后新建账套就是1分钟的事情哦！
如果想要具体的学习下也可以来联系春华教育任老师！

I. 金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

增加用户

由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。
在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。
为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。
自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

7、生成报表

全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。具体操作如下：

1）打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：
公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月

输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可（如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47）。

2）打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：
公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月[最大日期]日
比资产负债表多了一个日期的设置。

注意：如果第一次打开资产负债表并重算后，发现报表不平，请在把本期的试算平衡表打印出来，然后对照资产负债表，看哪个单元格数据对不上，然后调整该单元的公式即可。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

8、 打印凭证、账薄、报表

凭证处理完毕，报表设置完毕，就可以把凭证、账薄和报表打印出来了。打印凭证，时下比较流行的是用空白的专用凭证纸（大小为24*14或24*12CM），如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。至于报表和账薄，用A4纸打印即可。

9、 期末结账

本期所有数据处理完毕并打印装订后，即可执行“期末结账”操作，以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意，期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。

在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“期末结账”，点“前进”，输入manager或当前系统管理员组用户的密码（如果没有密码就不用输入），在点“完成”，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，备份完成，再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作。

10、 反结账、反过账、反扎账、反审核的操作方法

目前，金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的，并没有在软件界面上显示，其快睫方式为：

反过账：Ctrl + F11 反结账：Ctrl + F12 反扎账：Ctrl + F9

以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。

反审核是审核操作的重复，即再审核一次就是反审核了。

J. 使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。