简信软件中线索池如何操作

① 简信软件分享：3分钟告诉你，如何选择企业管理软件!

在IT技术及互联网日新月异的今天，企业管理软件对于所有企业的经营管理者及大多数员工来说，都不会陌生。为保证企业的健康稳定运行，适应持续扩大的经营生产规模，提高管理水平，提升经营效率自然成为老板最急迫的期望和要求，企业管理软件更是为现代企业的经营管理者所青睐。

企业管理软件是以企业管理需求为基础，以IT技术为支撑，为企业提供数据信息及智能化应用的管理工具和办法。但面对市场上众多的管理软件，企业该如何选择却是一件很头疼的事情。

集合多年CRM管理软件的行业经验，我们来帮助大家理清下思路，如何去正确的选择适合企业自身的管理软件：

1、明确自己的实际需求

企业首先明确自身急需要解决的问题是哪个版块，以问题为导向，就不会被众多的名词与概念所迷惑。

市场上管理软件种类繁多，但无论什么软件，它只是一款工具而已，目的是帮你做好管理，而不是颠覆现有管理模式，所以要根据企业问题所在去考虑最合适的管理软件。比如，只需要办公管理，可以选择OA办公系统;只是需要供应链管理系统(进销存)系统，可以选择ERP;以销售产品或者服务为主的，可以选择CRM系统。

简信CRM

所以在选择前，要根据所处的行业和企业自身的情况，确定自己想要解决什么问题、满足什么功能，然后再去挑选合适的系统。

2、挑选合适的部署方式

市场上管理软件的部署方式大致分为租用部署和本地部署。

租用部署模式，是部署在云端，由SaaS软件服务提供商，事先为企业搭建好企业信息化所需要的所有网络基础设施、软件、服务器、数据库、安全加密措施等，开发/实施周期短，花费少，使用人员无论是在家、出差中、还是在火车、地铁、公交车上，只要能上网都可以随时随地访问系统，但相对的数据安全性较差，对于数据敏感的企业、以及一些特殊行业基本不会选择SaaS云模式。

本地部署模式，是将软件部署实施在企业自己所在的环境中，这种模式需要企业自行准备数据库、服务器，自行配制网络环境和带宽。软件直接安装部署在自己的服务器上，安全性相对高，但前期投入成本会较多。

3、选择有足够灵活的软件

企业都是在不断的发展壮大中，其管理需求也会随之增加。

一款好的管理软件，除了操作方面容易上手之外，还需要能够紧随企业发展的步伐，提供二次开发，扩展更多的功能，以满足企业不同发展阶段的不同需求。

所以，挑选的软件要有足够的灵活性，要能根据需要扩展调整。不能提供二次开发、无法实现应用功能扩展的软件一般无需考虑。

4、选择口碑好、有成功案例的软件

这个应该不用多说吧!口碑是最好的证书;成功案例能体现更多的实力保证。

服务好的软件商，从售前、售中、售后都是有专门对口的咨询顾问全程协助，从软件的实施培训，后期的日常维护等一系列服务都是非常到位的;

软件供应商的技术服务人员具备较强的技术水平，成功案例多，会让你少走弯路，缩短不必要的时间，快速为企业解决问题。

企业在选择管理软件的时候可以从参照以上四个方面来挑选企业。当然，一个产品好不好用，产品本身是一个方面，双方的切合度也是非常重要的一环。所以，在最后建议企业不能仅听商家说，最好试用下软件，试用后才能确定是否真的合用。

② 线索池里面的客户怎么领取

线索池中的线索可批量领取、批量分配；也可以导出线索池中的线索；数据量大时，我们可以通过筛选功能找到我们需要的线索信息。

③ 简信CRM分享：钉钉CRM应用！

钉钉办公软件是阿里巴巴集团在2014年推出的一款免费办公软件，它包含了企业常需的请假、考勤、审批等简单协同功能，使用简单，且不需要任何费用，因此，在国内市场迅速铺开，是目前国内首屈一指的免费OA软件。

不得不说，钉钉的普及加快了国内企业信息化的脚步，很多小微企业的第一款办公软件就是钉钉。但随着企业不断的发展，钉钉简单的办公协同功能无法满足专业领域的需求。

就钉钉本身的功能而言，其核心是企业内部的沟通工具，它延伸出工作中需要的文档管理、周日报、考勤等功能。

中小企业可以用钉钉来做内部协同管理，充当轻OA，但无法充当企业CRM系统，钉钉本身的功能不涉及CRM客户管理，所以它本身无法作为企业CRM系统。

如果要掌握客户信息、销售过程等需要在钉钉中接入第三方CRM服务。简信CRM管理系统，可以直接对接钉钉、企业微信等第三方应用，可以将简信CRM的应用安装到钉钉工作台，使用者无需下载多余的APP，在钉钉上完成数据共享，并集合与多个管理模块于一身。

简信CRM+钉钉，随时随地移动办公

1、线索管理

在钉钉工作台里面可通过简信CRM随时新建和跟进线索，企业员工可以移动在线持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易完成。

2、客户管理

在钉钉工作台里面可通过简信CRM随时新建和查看客户及客户联系人详情，也可实时添加客户跟进记录，推进商机进程，制定不同的跟进策略，缩短成交周期。

3、工作日志

企业员工可以在钉钉工作台通过简信CRM提交工作日志，整理工作总结，可对日志进行及时回复和查看。日志可关联图片、视频和文件，也可关联客户、联系人、商机和合同。

4、工作通知

在钉钉里面可以接收简信CRM的相关工作通知，以及待办事项通知，实现实时信息共享。

通过钉钉自建CRM，来完成帮助记录、管理所有企业与客户交易与交往的记录，并能够通过分析，辨别哪些客户是有价值的，以及这些客户的特征等;实现自动化管理，动态地眼踪客户需求、客户状态变化到客户订单，记录客户意见;通过自动的电子渠道，如短信、邮箱、网站等承担对客户进行的某些自动化管理的任务。

④ 必效CRM的线索池是什么意思呢

在CRM中线索池一般是指销售线索。在线索池中可以进行分组划分，控制销售线索的来源和流向；并对分组设定不同的回收规则，使销售线索数据活跃起来，保证销售线索 不会因为无人跟进或者长时间未能跟进而被浪费。同时，启用了线索池之后，可以在线索池中看到线索的转化率，成单率等数据，帮助分析线索来源的有效性。

⑤ 放入线索池 放入线索池 什么是线索池

主要是因为销售人员同时跟进的客户数量有限，在过多分配客户的时候，会导致客户资源不能有效被利用。销售易CRM的公海池是一种全新的分式，确保了销售线索的公平分配，也能督促销售人员不断评估自己的客户资源。

⑥ 简信CRM是如何添加自定义字段的

可以自定义字段的模块有：线索、客户、联系人、、商机、合同、产品、回款单、发票等模块。
在后台管理界面，可可根据公司需要对字段是否在列表显示、是否必填进行设置也可以对现有字段进行编辑、删除的操作，字段在列表和新建页面展示的位置也可以在这里通过拖拽进行调整。

⑦ 简信CRM分享：标准化工作流，让你事半功倍!

一个企业里，销售的能力和经验存在差异和不同，这种不同很多时候会影响处理事情的方式、态度和结果的不同。

绝大多数企业会存在这样一种情况，作为销售员的张三和李四，都去拜访客户后写客户情况报告：

张三由于经验丰富，报告写得很充实，内容也很详细，基本涵盖了客户的方方面面;

李四刚刚入行不久，报告除了客户的负责人是谁，大致说了什么，客户的位置等，其他的都是空白;

这两种情况的出现，最直接的影响就是，张三会更加了解客户，增加了成交的可能性，而李四由于了解不深，导致客户流失。

……

那么企业该如何做，才能让大家做好、做对、做准呢?

那就是拥有规范的工作流程。员工按照规则去做事情，虽然不一定能够将所有事情做到完美，但是却一定能够在最大程度上减少不规范的事情给公司带来的损失。

这时候，企业可借助工具来帮助自己。CRM管理软件就是企业规范业务流程的一个好帮手。

CRM软件系统自带流程管理，简化、优化了各项业务流程，帮助企业实现营销、销售、服务等业务环节的流程自动化，从而消除许多不必要的操作来减少操作成本，提高工作效率，给客户提供更好的服务体验，促进企业的整体发展。

1、大量客户信息完整录入

CRM系统信息录入时，可设置必填项，销售录入客户信息，就需要把客户信息填写完整，这样就能确保销售首先应该需要了解客户的哪些信息，然后才能继续进行下一步工作，尽可能做到产出无差异。

2、梳理销售人员跟单头绪每个销售员手中的客户不可能都处于同一阶段

CRM系统可将客户划分到不同的跟进阶段，智能地建议业务流程的下一步，销售按照流程去跟进，不断的为潜在客户输送产品、服务、联系等，就能提高工作效率，有更多的时间去开发潜在客户。

3、及时发现问题

CRM系统可展示销售员跟进客户在各个阶段停留的时间，让销售人员从中分析销售情况，帮助了解他们的销售行为是否正确，是否符合当前的销售情况，以及往后应该如何调整销售模式及方向指明道路。

无论销售业务流程多复杂，只要使用这款简单易用的业务流程管理自动化软件，便可轻松拖放创建工作流程，实现流程形象化立体化地进行。