crm软件怎么保存

‘壹’ CRM软件都有哪些功能

crm软件主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

现简单说一下客户管理系统的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

‘贰’ 公司能不能通过CRM软件和外出的员工进行联系记录能否保存

可以的，现在的CRM大多都有这样的功能，甚至有的软件有群聊的功能，消息记录也都能保存完整。这样的软件不在少数，所以如果您公司选择购买CRM软件，建议挑选几款软件进行对比，根据公司的实际需求选择最合适的软件即可。这里给您推荐“知客CRM”，这款软件已经9年专注研发CRM，功能全面，界面清晰。在项目及销售方面都有完善的管理方案，App端的数据与PC端的完美结合。App端可实现名片扫描，拜访行程，推广，搜客户，签到及轨迹定位等功能。您可以通过“知客CRM”的主页，自主搭建试用PC端及App端（包含模块：工作台、客户管理、销售管理、销售过程管理、团队管理、工作流程，商业智能分析），联系专属客服为您解答问题。

希望我的回答能帮到您！~

‘叁’ CRM数据丢失怎么导入

例如某客户模块，在列表的上方有一排图标，右边有2个图标，一个是导入图标，一个是导出图标，点击导入图标，进入导入页面。
首先要把原有的数据另存为CSV文件，所谓的CSV文件其实就是文本文件，每列数据用逗号","分隔。打开存有客户信息的Excel文件，点击Excel文件菜单的"另存为"子菜单，输入文件名，保存类型选择为CSV(逗号分隔(*.csv))，然后点击保存按钮，这样就可以把原有的Excel数据另存为 CSV文件。
数据准备好了，下一步就是把数据导入CRM系统中，返回刚才进入的导入页面，点击选择浏览按钮，选择，选择刚才另存为的CSV文件，点击打开按钮，然后点击下一步按钮，进入导入第二步。
这一步主要就是把原来Excel数据中列名和CRM系统中客户模块的数据字段匹配起来，第一列是CRM系统客户模块的数据字段，要和右边第二列中的Excel列名对应起来，这样CRM系统就会把Excel原有数据和CRM中的数据字段一一对应起来并保存成功。

‘肆’ crm 是什么，怎样学会使用

对于刚刚接触CRM的用户而言，总会听到一些新的概念，但很多不过是“锦上添花”的词汇或功能，您要了解的是CRM真正重要的核心内容。虽然CRM的释义是客户关系管理软件（字面意义上是帮助企业与客户建立更好的关系），但事实上，CRM通常是围绕企业的销售模式和销售流程所构建的。如果您对CRM不是很了解，那么我们建议您从一些重要且基础的概念出发，这有助于您描绘CRM的“轮廓”，并发现其对于您企业的价值。以下是您应该了解的五个CRM概念，它们与您的企业运营息息相关。

您的销售周期有哪些主要阶段？是不是需要经过诸如意向确认、产品演示、报价、合同等步骤。销售漏斗按照这些阶段来概述您的销售周期，并以此来区分您的所有潜在客户。销售漏斗可以量化潜在客户未来的业务量，并使您能够跟踪销售过程中每个阶段的销售情况。

CRM软件使您可以更轻松地跟踪销售漏斗以发现销售过程中那些关键的数据，并直观地呈现客户如何走完整个销售过程。您可以自定义销售漏斗的各个阶段，并详细概述每个阶段需要完成哪些任务或流程。

在CRM软件中，销售漏斗的表现形式通常有两种。一种是“漏斗”型的，它通常以“上宽下窄”的漏斗图表来呈现销售过程，并给出一些与销售阶段相关的概要性数字。另一种是“管道”型的，它通常“从左至右”来显示销售阶段，并按阶段来排列潜在客户，这种类型可以直观地呈现每个潜在客户处于哪个阶段，以及要做些什么来使他们移动到下一阶段。

‘伍’ 如何对CRM数据进行管理

很多用户在Rushcrm系统的日常应用当中出现过由于误操作而导致的数据异常，比如不小心修改了某些内容（可能是他人修改的）；误删了某条信息。这种情况应该如何追溯和恢复信息呢？有些用户可能会想到使用系统之外的数据进行查找比对，这也是一种办法，便是费时费力。今天小编就给大家详细讲一下在Rushcrm系统中的处理办法。

1、误改数据

--如果能够确定改动了哪条记录，哪个字段，但是不记得修改之前的内容，这个时候可以找到这条记录进入到详细页，点击页面右侧“操作”-->“查看历史”，在弹窗中就可以看到本条记录从创建开始之后的每一次修改记录，修改前内容，修改后内容，修改人是谁都可以详细的查看到。这样就可以将错误的信息修改回原来的信息。

总结

不论什么原因，“误操作”在crm系统使用过程中都是难免会发生的事情，通过有效的系统设置可以尽量规避外，用户自己在操作的时候也要尽量注意哦，如果发生了不可逆的操作错误请及时和您的技术支持联系，我们会尽量想办法帮您解决的。

‘陆’ 爱客CRM客户管理系统，解决客户跟丢问题，上传客户后永久保存。这个该怎么推销好呢谢谢解答，有想咨

观辰CRM客户关系管理（订单版）
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‘柒’ 现在的CRM软件都是采用云储存的还是有资料储存可以设立在自己公司机房的电脑里面的云储存会不会安全

CRM软件不一定都是采用云储存的，本地储存数据的软件也很多。至于安不安全，我只能回答您没有绝对安全的储存方式，只有做了更多安全措施提高安全性的软件。这里给您推荐“知客CRM”软件。这款软件采用B/S的架构，本地服务器为访问终端。对Web端每个数据页面都需要身份验证信息，并有效防止URL注入，采用不可逆的账号密码加密，通过权限设定账号安全机制，额外购买USB Key登陆，以上这些都是通过华为公司的安全检测验收。除了PC端，App端也有将登陆账号和移动设备的UUID绑定，采用数据范围权限，手机端与数据库交互的接口采用加密手段等方式提高数据安全性。您可以通过“知客CRM”的主页，自主搭建试用PC端及App端（包含模块：工作台、客户管理、销售管理、销售过程管理、团队管理、工作流程，商业智能分析），联系专属客服为您解答问题。

‘捌’ 群策crm客户管理软件的数据是存储在云端还是本地

观辰CRM系统，采用B/S架构，轻松实现局域网、互联网均可使用，电脑、手机、平板电脑等设备也能使用！ 管理软件的数据都是保存在用户的服务器上。
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如果客户数据保存在云端，建议客户及时把数据备份到本地电脑上。

‘玖’ 请问crm软件是如何导入，导出客户的

我只知道好笔头业务云笔记的导入客户，也是crm软件：
1、 客户信息数据存放在Excel文件的第一个表单里，并且表单的名称为默认的“Sheet1”
批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 表单格式
2、当需要导入“联系方式”（包括手机号、QQ号、电话、邮件等）时，“联系人”必填，“联系人”可同“客户名称”导入同一列数据。“客户名称”不可重名，“联系人”允许重名；
3、好笔头支持一次性最大导入数据为3000行，如果数据过多，建议分批次导入，以免导入时超时而失败；
4、Excel表格里尽量不要有换行或者回车字符，否刚，会产生数据导入成功，却不能显示的问题。
5、确定您要导入的客户详情，在客户字段中已有相应的设置，具体设置可参照“设置客户字段”

‘拾’ CRM系统怎么使用

首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。
一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。
这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。
而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。
二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。
上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。
“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。